O objetivo principal de um Pipeline é organizar a lógica operacional e definir como uma interação avança, adaptando-se a diferentes propósitos de negócios, tais como: Vendas, Suporte, Pós-venda, Cobranças ou Direcionamento geral.
Principais Recursos para Usuários
Como usuário, a plataforma oferece as ferramentas necessárias para gerenciar e otimizar os fluxos de trabalho da sua equipe:
Gestão e Visualização: Visualizar os Pipelines existentes, entender a estrutura de atendimento atual e revisar as etapas específicas dentro de cada fluxo.
Criação e Personalização: * Criar novos Pipelines do zero.
Adicionar novas etapas a um fluxo existente.
Desenhar jornadas diferenciadas de acordo com o tipo de atendimento.
Adaptar as estruturas para atender às necessidades específicas das diferentes áreas do negócio.
Configuração: Definir o nome do Pipeline, a sequência do fluxo, os critérios de organização e a relação ou regras de transição entre as etapas.
Tomada de Decisão: Criar ou Editar?
Para manter seu ambiente de trabalho organizado e eficiente, considere os seguintes critérios antes de fazer alterações estruturais:
É conveniente CRIAR um NOVO Pipeline quando:
Existe uma operação ou departamento de negócios claramente distinto.
O processo exige uma lógica de atendimento completamente separada.
A jornada não deve cruzar caminhos ou compartilhar etapas com os fluxos atuais.
É necessária uma estrutura específica por canal, tipo de serviço ou unidade de negócios.
É conveniente EDITAR um Pipeline EXISTENTE quando:
O processo de atendimento ou comunicação atual evoluiu ou mudou.
São identificadas etapas desnecessárias que precisam ser removidas, ou faltam passos críticos.
As conversas estão percorrendo um caminho incorreto e exigem ajustes.
É necessário otimizar ou reordenar o fluxo atual para obter maior eficiência.
💡 Boas Práticas Corporativas
Para garantir o desempenho ideal e facilitar a colaboração da equipe, recomendamos aplicar as seguintes diretrizes:
Nomenclatura Clara: Use nomes descritivos e padronizados que identifiquem imediatamente o propósito do Pipeline (Ex: Suporte Técnico - Nível 1).
Eficiência em Primeiro Lugar: Evite criar Pipelines duplicados, a menos que haja uma justificativa operacional clara.
Simplicidade: Mantenha as estruturas claras e diretas; um fluxo excessivamente complexo pode causar gargalos operacionais ou erros no atendimento.
Manutenção Contínua: Revise seus Pipelines periodicamente para garantir que a jornada configurada continue refletindo com precisão as operações reais do seu negócio.
Já sabe qual Pipeline você precisa e deseja criá-lo ou editá-lo passo a passo? Confira o Guia para criar um Workflow ou Como editar um pipeline.