El objetivo principal de un Pipeline es organizar la lógica operativa y definir cómo avanza una interacción, adaptándose a distintos propósitos de negocio, tales como: Ventas, Soporte, Postventa, Cobranzas o Derivación general.
¿Qué puede hacer dentro de esta sección?
Como usuario, la plataforma le brinda las herramientas necesarias para gestionar los flujos de trabajo de su equipo:
Gestión y Visualización: Ver los Pipelines existentes, comprender la estructura actual de atención y revisar las etapas de cada flujo.
Creación y Personalización: Crear nuevos Pipelines desde cero.
Agregar nuevas etapas a un flujo existente.
Diseñar recorridos diferenciados según el tipo de atención.
Adaptar las estructuras a las necesidades específicas de las distintas áreas de su negocio.
Configuración: Definir el nombre del Pipeline, el orden del flujo, los criterios de organización y la relación o transición entre las distintas etapas.
Toma de Decisiones: ¿Crear o Editar?
Para mantener su entorno de trabajo organizado, le recomendamos seguir estos criterios antes de realizar modificaciones:
Conviene crear un Pipeline NUEVO cuando:
Existe una operación o área del negocio claramente distinta.
El proceso requiere una lógica de atención completamente separada.
El recorrido no debe cruzarse ni compartir etapas con flujos actuales.
Se necesita una estructura específica por canal, servicio o unidad de negocio.
Conviene EDITAR un Pipeline EXISTENTE cuando:
El proceso de atención actual ha cambiado o evolucionado.
Se detectan etapas innecesarias que deben eliminarse, o faltan pasos clave.
Las conversaciones están recorriendo un camino incorrecto y requieren ajuste.
Es necesario optimizar u ordenar mejor el flujo actual para mayor eficiencia.
💡 Buenas Prácticas Corporativas
Para asegurar un rendimiento óptimo y facilitar el trabajo de todo su equipo, le sugerimos aplicar estas recomendaciones:
Nomenclatura clara: Utilice nombres descriptivos que identifiquen rápidamente el propósito del Pipeline (Ej: Soporte Técnico - Nivel 1).
Eficiencia: Evite crear Pipelines duplicados si no existe un motivo operativo real.
Simplicidad: Mantenga las estructuras comprensibles; un flujo demasiado complejo puede generar errores en la atención.
Mantenimiento: Revise periódicamente sus Pipelines para asegurarse de que el recorrido configurado siga representando la operación real de su negocio.
¿Ya sabés qué Pipeline necesitás y querés crearlo o editarlo paso a paso? Mirá la Guía para crear un Workflow o Cómo editar un pipeline.