Acceder al pipeline
• Ingresá a tu cuenta.
• Dirigite a la sección Pipelines en el menú lateral.
• Seleccioná el pipeline que deseás editar.
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Editar una etapa existente
Colocá el cursor sobre la etapa que querés cambiar y hacé clic en el ícono de editar (✏️).
Podés:
• Cambiar el nombre de la etapa.
• Modificar la descripción.
• Cambiar el tipo de estado. Tipos disponibles:
- 🤖 Automated: la AI atiende esta etapa de forma automática.
- 👤 Human Intervention: la etapa la atiende una persona (por el mismo canal que la AI).
- 🚨 Escalation (recomendado en todos los pipelines): para conversaciones escaladas por SEVERE_ANGER (enojo severo), HUMAN_TRANSFER (solicitud de hablar con un asesor), PROMPT_INJECTION (intento de manipular a la AI) o escaladas manualmente.
- 🛑 Checkpoint: permite seleccionar otro pipeline para acceso rápido (los pipelines pueden conectarse entre sí).
• Reordenar la etapa arrastrándola hacia la posición que prefieras.
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Crear una nueva etapa
• Dentro del pipeline, hacé clic en “Agregar Etapa”.
• Asigná un nombre descriptivo (por ejemplo: “Pendiente de aprobación”).
• Elegí el tipo de estado correspondiente.
• Hacé clic en Guardar.
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Eliminar una etapa
• Ubicá la etapa que querés borrar y hacé clic en el ícono de editar (✏️).
• Hacé clic en el botón de "Eliminar Etapa".
• Confirmá la acción en la ventana emergente.
• Nota: si tenés leads asignados a esa etapa, se te pedirá moverlos a otra antes de confirmar.
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Ordenar visualmente las etapas
• Podés desplazar las etapas dentro del pipeline para acomodar el orden (primero, segundo, etc.). Esto ayuda a una mejor visualización del flujo.