O Conta Azul é um sistema de gestão financeira (ERP) na nuvem projetado para simplificar as operações de pequenas e médias empresas. Ele centraliza a emissão de faturas, o controle de estoque, as contas a pagar e a receber, a conciliação bancária e a gestão de clientes, dando a você uma visão clara da saúde financeira do seu negócio em tempo real.
Entre suas principais funções, destacam-se:
Emissão de documentos fiscais: geração de notas fiscais eletrônicas, boletos de cobrança e comprovantes de pagamento.
Controle de contas a receber e a pagar: acompanhamento de vencimentos, fluxo de caixa e conciliação automática.
Gestão de clientes: base de dados com histórico de transações, dados de contato e saldos.
Estoque e produtos: controle de estoque, custos e preços.
Relatórios financeiros: painel de resultados, DRE, fluxo de caixa e previsões.
Como conectar o Conta Azul com a Darwin AI?
Vá para Workflows > Apps no menu principal.
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Selecione Conta Azul > Add a connection.
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O que seu agente poderá fazer ao ser integrado ao Conta Azul
Registrar clientes e coletar documentação: Seu agente de IA poderá solicitar os dados necessários durante a conversa — nome, documento, endereço — e criar automaticamente o cliente no Conta Azul. Também poderá pedir que o cliente envie documentos como identidades ou comprovantes, anexando-os à ficha do cliente.
Enviar faturas, boletos e confirmar pagamentos: Quando uma venda é concluída ou um serviço é prestado, seu agente recupera o documento fiscal no Conta Azul e o envia ao cliente pelo WhatsApp junto com o link de pagamento. Se o cliente avisar que já pagou, seu agente verifica a conciliação e responde com o comprovante.
Fazer cobrança preventiva e enviar lembretes: Dias antes do vencimento, seu agente pode enviar um lembrete de pagamento com o boleto atualizado. Se houver atraso, ele escala os avisos de acordo com a política que você definir, sem que a equipe financeira precise intervir.
Consultar extratos e saldos: Um cliente pode perguntar quanto deve, quando vence o próximo pagamento ou se tem crédito disponível. Seu agente consulta o Conta Azul e responde instantaneamente.
Registrar despesas e reembolsos: Colaboradores ou transportadores podem enviar fotos de seus comprovantes pelo WhatsApp. Seu agente registra essas despesas no Conta Azul, associando-as ao projeto ou viagem correspondente, e confirma que foram cadastradas.
Ao integrar o Conta Azul com seu agente de IA, as consultas sobre faturamento, pagamentos, saldos e vencimentos são respondidas automaticamente pelo WhatsApp, sem que a equipe administrativa precise intervir. Os clientes recebem suas faturas, boletos e comprovantes no momento em que são gerados, e os lembretes de cobrança são enviados de acordo com o calendário definido. As despesas e reembolsos são registrados diretamente da conversa, e todas as informações ficam centralizadas no Conta Azul sem etapas manuais adicionais.