Sua arquitetura permite unificar vendas, atendimento ao cliente, marketing, comércio eletrônico e análises em um único lugar.
Graças ao seu modelo de metadados, ele se adapta a qualquer setor e tamanho de empresa, o que o torna a base perfeita para que seu agente de IA leia, escreva e atue sobre as informações em tempo real, automatizando seus processos.
Suas Principais Características Incluem:
Gestão 360° de clientes: Acompanhamento completo de leads, oportunidades, contas, contatos e casos, com uma visão unificada de cada cliente.
Automação de processos: Fluxos de trabalho, regras de atribuição, processos de aprovação e lembretes que são executados de acordo com condições configuráveis.
APIs robustas: APIs REST, SOAP, Bulk e Streaming para ler, criar, atualizar e excluir dados em tempo real ou em lotes a partir de qualquer sistema externo.
AppExchange: Um ecossistema com milhares de aplicativos e componentes que estendem as funcionalidades do Salesforce sem a necessidade de desenvolvimento próprio.
Segurança avançada: Controle de acesso granular por perfis e funções (roles), criptografia de dados em trânsito e em repouso, e conformidade com regulamentações internacionais como GDPR, HIPAA e SOC.
O que o seu agente de IA pode fazer conectado ao Salesforce?
Buscar e exibir informações do cliente em tempo real (pedidos, consultas, faturas).
Agendar, reagendar ou cancelar compromissos diretamente no calendário do Salesforce.
Registrar uma solicitação de suporte (caso) com todas as informações da conversa.
Atualizar dados do perfil do cliente (telefone, endereço, preferências).
Acionar fluxos de aprovação (por exemplo, iniciar um processo de devolução).
Como conectar o Salesforce ao Darwin AI
Antes de iniciar este processo, é necessário fazer login na sua conta do Salesforce.
Vá para Workflows > Apps no menu principal
Clique em Add a connection (Adicionar uma conexão).
Selecione Salesforce > Add a connection
Preencha os campos de conexão:
Nome da conexão: Insira um nome personalizado para identificar esta integração do Salesforce.
Ambiente (Environment): Selecione o ambiente ao qual deseja se conectar, seja sua conta principal (Produção) ou o ambiente de teste (Sandbox).
Objetos adicionais: Especifique os objetos do Salesforce que você deseja rastrear ou atualizar, como "Pedido", "Oferta" ou "Status do pedido".
Clique em Continuar e prossiga para conceder acesso à sua conta do Salesforce.
Sua conexão está pronta! Você já pode começar a configurar integrações e automações com o Salesforce.
⚠️ Importante: Verifique periodicamente se a conexão está ativa. Se a autenticação expirar, seu agente de IA deixará de funcionar. Verifique com regularidade se tudo continua conectado para evitar erros nas interações com os clientes.
Casos de Uso por Setor
🏥 Saúde
Agendamento inteligente de consultas: Seu agente de IA atende o paciente, valida seu plano de saúde, verifica a disponibilidade de especialistas no Salesforce e agenda a consulta sem intervenção humana. Ele envia um lembrete pelo WhatsApp 24 horas antes e um link para reagendamento.
Pré-registro e admissão automatizada: Coleta sintomas e dados demográficos, cria o prontuário digital no Salesforce e atribui uma consulta prioritária se detectar urgência. Ao mesmo tempo, envia o formulário de admissão para que o paciente chegue com tudo pronto.
Acompanhamento pós-consulta: Pergunta ao paciente como ele está evoluindo, salva a resposta no histórico do Salesforce e, se detectar um alerta (por exemplo, dor persistente), sugere reagendar uma consulta com o especialista. Se o paciente aceitar, o agente busca disponibilidade e agenda automaticamente.
🎓 Educação
Matrícula e atribuição de horários: Seu agente de IA atende o aluno, tira dúvidas sobre o programa, verifica vagas e horários no Salesforce e o matricula sem intervenção humana. Ele envia instantaneamente o acesso ao campus virtual e o calendário de aulas.
Teste de nivelamento e segmentação: Realiza um miniteste interativo, avalia as respostas, salva o nível de proficiência no Salesforce e atribui automaticamente o aluno ao grupo ou professor correspondente. O material de boas-vindas é enviado adaptado ao seu nível.
Reposição de aulas: Atende solicitações de justificativas de faltas ou mudanças de turno, verifica a capacidade de grupos alternativos no Salesforce e reagenda a aula, notificando o aluno sobre a nova data imediatamente.
🏗️ Construção e Imobiliário
Agendamento de visitas a imóveis: Seu agente de IA conversa com o possível comprador, filtra imóveis por orçamento e região, consulta no Salesforce quais propriedades estão disponíveis e agenda a visita. Ele envia a localização exata e o contato do corretor.
Acompanhamento pós-visita: Seu agente de IA pergunta ao cliente o que ele achou do imóvel visitado e salva sua avaliação no Salesforce. Se a pontuação indicar forte interesse, o agente pergunta se ele deseja coordenar uma segunda visita ou uma reunião com o consultor financeiro.
Atualização de status de obras para investidores: Atende dúvidas sobre o andamento do projeto, consulta o cronograma no Salesforce e envia alertas automáticos sempre que uma etapa de construção é concluída.
🚗 Vendas de Veículos
Agendamento de test drives: Seu agente de IA identifica as preferências do cliente (marca, modelo, orçamento), verifica o estoque da concessionária no Salesforce e agenda o test drive. Ele envia um lembrete no dia anterior com o checklist de documentos necessários.
Cotação e simulação de financiamento: Calcula o valor final do veículo com impostos e descontos, cria uma oportunidade de venda no Salesforce e envia ao cliente uma cotação interativa com simulação de parcelas.
Manutenção preventiva programada: Seu agente de IA consulta a data da última revisão no Salesforce e envia uma campanha proativa aos clientes que estão próximos do próximo serviço, perguntando se desejam agendar uma visita técnica. Se o cliente concordar, o agente agenda o serviço e envia lembretes.
💡 Boa Prática: Desenvolva e teste todas as automações em um Sandbox do Salesforce (ambiente de testes). Assim, você evita modificar dados reais por engano e pode validar cada fluxo detalhadamente antes de passá-lo para produção.