Ferramentas do Darwin: Construtor de automação

Abra a seção do Construtor de automação (Automation builder), clique em + e adicione a ferramenta entre os passos.

Selecione a ferramenta Executar automação sob condição (Execute automation on condition) na lista.

Especifique a ação que será executada se a condição for atendida. Existem duas opções para escolher:

Selecionaremos a opção Continuar automação em nosso exemplo.

Em seguida, precisamos definir as condições. Digamos que queremos enviar determinados dados do amoCRM para o Google Sheets. Por exemplo, os negócios com um determinado status. Portanto, nossa tarefa é verificar os dados de entrada e selecionar certos negócios:

Clique no botão Salvar (Save).

Desta forma, a automação só continuará a funcionar se os dados do amoCRM atenderem à condição que especificamos.

Esta ferramenta pode lidar com condições de configuração complexas. Por exemplo, gostaríamos que o recurso de automação funcionasse quando o status do negócio fosse Venda bem-sucedida (Successful sale) ou Cliente perdido(Lost client). Você pode agrupar condições neste cenário.

Clique no botão Converter em um grupo de condições (Convert to a group of conditions) e configure uma condição adicional:

Configurações mais flexíveis podem ser feitas usando uma combinação de condições e um grupo de condições. Por exemplo, você só precisa receber informações sobre grandes negócios com um orçamento de mais de $100.000. Para fazer isso, adicione outra condição ao grupo existente. Por conveniência, você pode recolher a primeira condição usando o botão no canto superior direito:

Configure uma nova condição. Selecione o valor Orçamento (Budget) no primeiro campo, Igual ou maior que (Equals to or greater than) como tipo de condição, e insira o valor no terceiro campo. Mude para a posição E (AND).

Clique no botão Salvar (Save). Nossa automação com a ferramenta Parar automação sob condição (Stop automation on condition) está pronta! Agora o cenário só funcionará para negócios com o status Venda bem-sucedida OU Cliente perdido E para negócios com um valor MAIOR OU IGUAL A $100.000.

Tarefa: Nosso site usa o JivoChat. Após o término de cada conversa, nosso sistema CRM atribui uma tarefa ao operador responsável para entrar em contato com o usuário e pedir feedback sobre o nosso serviço. Infelizmente, alguns usuários não fornecem informações de contato. Atribuir uma tarefa para pedir feedback sem informações de contato não faz sentido. Como podemos criar tarefas no CRM apenas para os usuários que fornecem um número de telefone ou um e-mail?

Solução: Definiremos uma condição de três parâmetros: nome de usuário, e-mail e número de telefone. Se o usuário nos forneceu seu nome, e seu número de telefone ou endereço de e-mail, atribuiremos a tarefa ao operador correspondente.

A automação ficará assim: Se (If) (nome_de_usuario <> «») E (AND) (numero_de_telefone <> «» OU (OR) email <> «») ENTÃO (THEN) (ação — criar uma tarefa).