Abaixo, apresentamos um guia detalhado sobre como configurar, visualizar e monitorar seus processos de automatização utilizando a interface de Integrações.
1. Localização e Seleção de Aplicativos
O primeiro passo para centralizar suas operações é identificar as ferramentas que você deseja conectar.
Busca Direta: No painel principal de Integrações, utilize a barra de busca situada no canto superior direito (onde diz "Enter app name") para localizar rapidamente o aplicativo que você precisa.
Catálogo de Soluções: Você pode explorar as opções populares disponíveis, como Hubspot, Google Sheets ou Pipedrive, diretamente no Marketplace.
Navegação: Acesse a seção de aplicativos através do ícone de grade na barra lateral esquerda para visualizar todas as possibilidades de integração.
2. Configuração com o Modo Canvas
Para uma experiência de usuário superior e uma gestão técnica mais clara, recomendamos o uso da visualização de design visual.
Ativação do Canvas: Ao entrar na seção de Automatizações (Automations), certifique-se de ativar a chave seletora de Canvas.
Visibilidade do Processo: Este modo permite que você tenha uma visão integral e diagramada de todo o fluxo da integração, facilitando a identificação de cada gatilho (trigger) e ação dentro do processo.
3. Implementação e Edição de Fluxos
Uma vez que o desenho da sua automatização esteja finalizado, o sistema permite controle total sobre o status de execução.
Início do Processo: Para ativar a automatização, basta clicar no botão Iniciar (ou Start) localizado no canto superior direito.
Aplicação de Mudanças: É importante destacar que, para editar uma integração que já está em execução, você deve primeiro pausar o processo. Após realizar as alterações necessárias, clique em Iniciar novamente para retomar a execução com as novas atualizações.
4. Monitoramento e Análise de Desempenho
A plataforma oferece ferramentas de diagnóstico para garantir que seus dados fluam sem erros.
Histórico de Execuções: Na aba Histórico (History), você pode revisar o status de cada transação para verificar se a automatização funcionou corretamente ou se requer alguma intervenção.
Painel de Análise (Dashboard): A seção de Analítica apresenta um gráfico de transações que permite visualizar o desempenho das suas automatizações ao longo do tempo, ajudando na tomada de decisões baseada em dados.