📝 Descrição
Este guia explica como convidar usuários para a plataforma, atribuir-lhes uma função, entender quais permissões cada função possui, editar usuários existentes e excluí-los.
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🧭 Passo a passo para convidar usuários
Ir ao menu Configurações.
Acessar Usuários.
Selecionar o botão Convidar.
Preencher os dados:
a) Função: escolher entre Representante, Supervisor ou Administrador.
b) Número de telefone.
c) E-mail.Enviar convite. O usuário receberá um e-mail para acessar a plataforma.
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✏️ Como editar um usuário existente
Ir em Configurações > Usuários.
Localizar o usuário na lista.
Na coluna Ações, selecionar Editar.
O perfil do usuário será aberto. Poderá modificar:
Nome
Sobrenome
Telefone
Função (Rol)
Equipes (atribuições a equipes)
Horários de trabalho ⏰
Acesso ao assistente interno 🤖 (possibilidade de vincular um pipeline interno para uso exclusivo dos usuários da plataforma)
Habilitado ✅ (ativar/desativar acesso sem excluir o usuário)
Salvar alterações.
📝 Dicas:
Utilize a opção “Habilitado” para suspender temporariamente o acesso.
Se alterar a Função (Rol), confirme que as permissões resultantes são adequadas às tarefas do usuário.
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🗑️ Como excluir um usuário
Ir em Configurações > Usuários.
Localizar o usuário na lista.
Na coluna Ações, selecionar Excluir.
Confirmar a exclusão.
⚠️ Atenção:
A exclusão é uma ação permanente. Se desejar apenas suspender o acesso, desative “Habilitado” na opção Editar.
Antes de excluir o usuário, será necessário removê-lo das equipes às quais ele pertence.
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🔐 Funções e permissões
● = Possui permissão
— = Sem permissão
✕ = Planejado
5) Video Demo
https://www.loom.com/share/4e3af643b1f34c0285c04cb4fed66fad?sid=6c81e8d9-e23d-46d6-80d2-3fc153ab2525