Conta Azul es un sistema de gestión financiera (ERP) en la nube diseñado para simplificar las operaciones de pequeñas y medianas empresas. Centraliza la emisión de facturas, el control de inventario, las cuentas por pagar y por cobrar, la conciliación bancaria y la gestión de clientes, dándote una visión clara de la salud financiera de tu negocio en tiempo real.
Entre sus funciones principales destacan:
Emisión de documentos fiscales: generación de facturas electrónicas, boletos de cobro y comprobantes de pago.
Control de cuentas por cobrar y por pagar: seguimiento de vencimientos, flujo de caja y conciliación automática.
Gestión de clientes: base de datos con historial de transacciones, datos de contacto y saldos.
Inventario y productos: control de stock, costos y precios.
Reportes financieros: panel de resultados, DRE, flujo de caja y previsiones.
¿Cómo conectar Conta Azul con Darwin AI?
Ve a Workflows > Apps en el menú principal.
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Lo que tu agente podrá hacer al integrarlo con Conta Azul
Registrar clientes y recopilar documentación: Tu agente IA podrá pedir los datos necesarios durante la conversación —nombre, documento, dirección— y crear automáticamente el cliente en Conta Azul. También podrá solicitar que suban documentos como identificaciones o comprobantes, adjuntándolos a la ficha del cliente.
Enviar facturas, boletos y confirmar pagos: Cuando una venta se concreta o un servicio se presta, tu agente recupera el documento fiscal desde Conta Azul y lo envía al cliente por WhatsApp junto con el enlace de pago. Si el cliente avisa que ya pagó, tu agente verifica la conciliación y le responde con el comprobante.
Hacer cobranza preventiva y recordatorios: Días antes de un vencimiento, tu agente puede enviar un recordatorio de pago con el boleto actualizado. Si hay un atraso, escala los avisos según la política que definas, sin que el equipo financiero tenga que intervenir.
Consultar estados de cuenta y saldos: Un cliente puede preguntar cuánto debe, cuándo vence su próximo pago o si tiene crédito disponible. Tu agente consulta en Conta Azul y responde al instante.
Registrar gastos y reembolsos: Colaboradores o transportistas pueden enviar fotos de sus comprobantes por WhatsApp. Tu agente registra esos gastos en Conta Azul asociados al proyecto o viaje correspondiente y confirma que quedaron cargados.
Al integrar Conta Azul con tu agente IA, las consultas sobre facturación, pagos, saldos y vencimientos se responden automáticamente por WhatsApp, sin que el equipo administrativo tenga que intervenir. Los clientes reciben sus facturas, boletos y comprobantes en el momento en que se generan, y los recordatorios de cobro se envían según el calendario definido. Los gastos y reembolsos se registran desde la conversación, y toda la información queda centralizada en Conta Azul sin pasos manuales adicionales.