Cómo agregar una herramienta
Abre la sección del Constructor de automatizaciones (Automation builder), haz clic en + y agrega la herramienta entre los pasos.
Selecciona la herramienta Ejecutar automatización bajo condición (Execute automation on condition) de la lista.
Cómo configurarla
Especifica la acción que se realizará si se cumple la condición. Hay dos opciones para elegir:
Pausar automatización (Pause automation)
Continuar automatización (Continue automation)
Seleccionaremos la opción Continuar automatización en nuestro ejemplo.
Luego necesitamos establecer las condiciones. Supongamos que queremos enviar ciertos datos de amoCRM a Google Sheets. Por ejemplo, los tratos con un estado determinado. Así que nuestra tarea es verificar los datos entrantes y seleccionar ciertos tratos:
Seleccionamos qué verificar. Será el valor Trato cambiado: Nombre del estado (Deal changed: Status name).
Selecciona Igual a (Equals) como condición.
Escribe el nombre del estado del trato que necesitas, por ejemplo, Venta exitosa (Successful sale).
Haz clic en el botón Guardar (Save). De esta manera, la automatización solo continuará funcionando si los datos de amoCRM cumplen con la condición que hemos especificado.
Configuración avanzada
Esta herramienta puede manejar condiciones de configuración complejas. Por ejemplo, nos gustaría que la función de automatización se active cuando el estado del trato sea Venta exitosa (Successful sale) o Cliente perdido (Lost client). Puedes agrupar condiciones en este escenario.
Haz clic en el botón Convertir a un grupo de condiciones (Convert to a group of conditions) y configura una condición adicional:
Se pueden realizar configuraciones más flexibles mediante el uso de una combinación de condiciones y un grupo de condiciones. Por ejemplo, supongamos que solo necesitas recibir información sobre tratos grandes con un presupuesto de más de $100.000. Para hacer esto, agrega otra condición al grupo existente. Por comodidad, puedes contraer la primera condición usando el botón en la esquina superior derecha:
Configura una nueva condición. Selecciona el valor Presupuesto (Budget) en el primer campo, Igual o mayor que(Equals to or greater than) como tipo de condición, e ingresa el monto en el tercer campo. Cambia a la posición Y (AND).
Haz clic en el botón Guardar (Save). ¡Nuestra automatización con la herramienta Detener automatización bajo condición (Stop automation on condition) está lista! Ahora el escenario solo funcionará para tratos con el estado Venta exitosa O Cliente perdido Y para tratos con un monto MAYOR O IGUAL A $100.000.
Use cases
Tarea: Nuestro sitio web utiliza JivoChat. Después de que termina cada conversación, nuestro sistema CRM asigna una tarea al operador responsable para contactar al usuario y pedirle su opinión sobre nuestro servicio. Desafortunadamente, algunos usuarios no proporcionan información de contacto. Asignar una tarea para pedir retroalimentación sin información de contacto no tiene sentido. ¿Cómo podemos crear tareas en el CRM solo para los usuarios que proporcionan un número de teléfono o un correo electrónico?
Solución: Estableceremos una condición de tres parámetros: nombre de usuario, correo electrónico, y número de teléfono. Si el usuario nos ha dado su nombre, y su número de teléfono o dirección de correo electrónico, le asignaremos la tarea al operador correspondiente.
La automatización se verá así: Si (If) (nombre_de_usuario <> «») Y (AND) (numero_de_telefono <> «» O (OR) email <> «») ENTONCES (THEN) (acción — crear una tarea).