Cómo usar la herramienta
Consideremos la funcionalidad de la herramienta usando un ejemplo. Una empresa recibe pedidos de una tienda en línea en AliExpress. Tienen diferentes gerentes, quienes gestionan los procesos de acuerdo con las tareas creadas en HubSpot CRM. Uno de ellos es responsable de los pedidos menores a 10.000 dólares y el otro de los mayores a 10.000 dólares. La herramienta Router (Enrutador) permite construir un escenario en el que, dependiendo del valor del pedido, es posible asignarlos a diferentes gerentes.
La condición también se puede establecer en función de otros parámetros del pedido, definidos desde el disparador (trigger).
Cómo configurar la herramienta
Una vez creada la automatización, es necesario especificar los pasos que se ejecutarán al cumplirse la condición dada. Por lo tanto, necesitas insertar el recurso en el servicio de origen de datos.
Accede a la automatización, haz clic en el símbolo + justo debajo del disparador y selecciona la opción Herramienta(Tool).
Luego, busca la herramienta Router y haz clic en el botón Seleccionar (Select) para continuar.
A continuación, configuramos la herramienta en sí. Debemos completar los campos de acuerdo con las siguientes indicaciones:
Si (If): Selecciona el valor que deseas usar como parámetro y establece las condiciones que determinarán la elección del escenario.
Entonces (Then): Indica el paso hacia el cual ocurrirá la transición si se cumple la condición.
De lo contrario (Otherwise): Indica el paso hacia el cual procederá la automatización si la condición no se cumple.
Algo importante para recordar al usar la herramienta Router es que debemos definir un paso para interrumpir y separar las dos partes diferentes de tu automatización.
Esto le permitirá a la automatización saber cuándo detenerse o cuándo continuar. Sin la configuración para detenerla, la automatización pasaría por todos los pasos, incluyendo los que no debería, hasta llegar al final.
Para agregarlo, haz clic en el símbolo + justo debajo del paso de automatización con la primera condición y selecciona la opción Herramienta (Tool).
Luego, busca la herramienta Break (Interrumpir) y haz clic en el botón Seleccionar (Select) para continuar.
Aquí tienes una vista previa rápida de la estructura final.
Como resultado, la automatización se verá así:
¡Listo! La herramienta y la automatización están configuradas. Ahora, simplemente haz clic en Iniciar (Start).