A continuación, presentamos una guía detallada para configurar, visualizar y monitorear sus procesos de automatización utilizando la interfaz de Integraciones.
1. Localización y Selección de Aplicaciones
El primer paso para centralizar sus operaciones es identificar las herramientas que desea conectar.
Búsqueda Directa: En el panel principal de Integraciones, utilice la barra de búsqueda situada en la parte superior derecha (marcada con "Enter app name") para localizar rápidamente la aplicación que necesita.
Catálogo de Soluciones: Puede explorar las opciones populares disponibles como Hubspot, Google Sheets o Pipedrive directamente desde el Marketplace.
2. Configuración con el Modo Canvas
Para una experiencia de usuario superior y una gestión técnica más clara, recomendamos el uso de la vista de diseño visual.
Activación de Canvas: Al ingresar a la sección de Automatizaciones (Automations), asegúrese de activar el interruptor de Canvas.
Visibilidad del Proceso: Este modo le permite tener una visión integral y diagramada de todo el flujo de la integración, facilitando la identificación de cada disparador (trigger) y acción dentro del proceso.
3. Puesta en Marcha y Edición de Flujos
Una vez que el diseño de su automatización sea correcto, el sistema le permite un control total sobre su estado de ejecución.
Inicio del Proceso: Para activar la automatización, simplemente haga clic en el botón Iniciar (o Start) ubicado en la esquina superior derecha.
Modificaciones Posteriores: Es importante destacar que, para realizar cualquier edición en una integración que ya está en curso, primero debe pausar el proceso. Una vez aplicados los cambios necesarios, podrá presionar Iniciar nuevamente para retomar la ejecución con las nuevas actualizaciones.
4. Monitoreo y Análisis de Resultados
La plataforma ofrece herramientas de diagnóstico para asegurar que sus datos fluyan sin errores.
Historial de Ejecuciones: En la pestaña Historial, puede revisar el estado de cada transacción, verificando si la automatización ha funcionado correctamente o si requiere alguna intervención.
Panel de Control (Dashboard): La sección de Analítica presenta un gráfico de transacciones que permite visualizar el rendimiento de sus automatizaciones a lo largo del tiempo, ayudándole a tomar decisiones basadas en datos.
