El dashboard de rendimiento de Pipelines es una herramienta que te permite analizar en detalle el desempeño de cada Pipeline dentro de tu organización. Con métricas claras, filtros personalizables y visualizaciones interactivas, tendrás una visión completa para optimizar tus procesos comerciales.
¿Dónde encontrarlo?
El dashboard está disponible en la sección Reportes. Desde allí puedes ingresar a la pestaña Pipelines para ver la información de tus Leads y conversiones.
Principales funcionalidades
Filtros intuitivos
El dashboard utiliza los mismos filtros que otros reportes de la plataforma, lo que hace que la navegación sea sencilla y familiar.
Total de Leads
Muestra la cantidad total de Leads que ingresaron en cada Pipeline, siempre segmentados por la unidad organizacional correspondiente.
Tasa de conversión general
Este indicador refleja qué porcentaje de Leads llegó a la última etapa del Pipeline o necesitó intervención humana.
Si existen etapas de Intervención Humana, la conversión se calcula en base a ellas.
Si no existen, se utiliza la última etapa no escalada del Pipeline.
La tasa de abandono es el complemento de este cálculo, mostrando los Leads que no avanzaron hasta la etapa final o de intervención.
Porcentajes por etapa
Cada Stage muestra qué porcentaje del total de Leads representa. Esto permite identificar cuellos de botella y áreas de mejora en tu proceso comercial.
Visualizaciones
Tablas: muestran la conversión y el abandono de forma detallada.
Gráficos de barras: permiten ver de forma visual la distribución de Leads en cada Stage.
Seguimientos y Leads recuperados: ofrecen un análisis comparativo para evaluar la efectividad del seguimiento comercial.
Beneficios
Control total sobre el rendimiento de tus Pipelines.
Métricas claras y confiables, calculadas de manera automática.
Visualizaciones que facilitan la interpretación de los datos.
Identificación rápida de oportunidades de mejora para tu equipo.
Recomendaciones
Explora cada sección para familiarizarte con las métricas.
Compara la información entre Pipelines para detectar patrones.
Si necesitas ajustes o personalizaciones, comunícate con el equipo de soporte.